O corretor que quer ser bem sucedido não pode ser um profissional superficial, deve aprofundar-se nos ramos que decidiu operar com maior volume para vendê-los com excelência. Por isso, Planejamento é palavra-chave.
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Cabe ao Corretor de Seguros conhecer profundamente as cláusulas do contrato, alertar os clientes para as mínimas diferenças entre as coberturas e mostrar que o preço do produto é secundário quando existem riscos importantes demais para serem ignorados.
O pós-venda e a proximidade permanente com o segurado são os principais fatores para a renovação no final do contrato. Mas não é recomendado ser intrusivo demais.
A presença do Corretor é tão importante que, mesmo quando a venda não é feita diretamente por ele, o Corretor surge para esclarecer as dúvidas e os principais pontos do produto adquirido por esse cliente.
A prática das Vendas Cruzadas é muito utilizada no Mercado de Seguro e consiste em oferecer novos produtos dentro da mesma carteira de clientes. Por exemplo, o corretor tem um cliente de seguro de automóveis e passa a oferecer a ele o seguro de residência.
Este momento é dedicado para se fazer uma reflexão sobre o papel do seguro na sociedade.É notório que, grande parte das pessoas, embora com suas vidas marcadas individual e coletivamente pela proteção dos seguros, não têm consciência da sua importância. E por que não têm? É muito difícil imaginar como seria um dia sem seguro, ou seja, um dia em que os riscos de todas as atividades humanas deixariam de estar cobertas por seguros.